Private Office Lösungen

Bei der Erarbeitung und Umsetzung individueller Lösungen und Konzepte im Bereich der liquiden Anlagen (Wertpapiere) und illiquiden (Immobilien, Private Equity, Beteiligungen) Investments stehen wir Ihnen gerne mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unseren vielfältigen Branchenkontakten beratend zur Seite.

Jedes Vermögen und jede Familie sind einzigartig.

Vor diesem Hintergrund ist in unseren Augen auch eine „Musterallokation“ für ein Gesamtvermögen oder einzelne Anlageklassen wenig individuell und unpassend. Essenziell ist jedoch die Einhaltung wichtiger Regeln bei der Erarbeitung eines strategischen Konzepts als wesentlicher Grundlage für mittel- bis langfristige Vermögensaufteilung. Zwingend ist des Weiteren eine Abstimmung auf die persönlichen Aspekte wie:

• Renditeansprüche,
• Risikotragkraft bzw. Risikobereitschaft,
• Präferenzen für bestimmte Anlageklassen und Themen,
• Liquiditätsanforderungen und
• Präferenzen zur Verwaltbarkeit.

Wir sind der Überzeugung, dass es für eine gute Diversifikation des Familienvermögens und somit stetigere Vermögensentwicklung unerlässlich ist, sodass dieses über unterschiedliche Anlageklassen möglichst breit an voneinander unabhängigen Werttreibern partizipiert. Beispielsweise bieten Sachwerte tendenziell Schutz bei Inflation, Geldwerte (Liquidität und Anleihen) hingegen bei Deflation.