Unser Service

In unserer beratenden Funktion als Family Office sehen wir eine unserer wesentlichen Aufgaben darin, darauf zu achten, dass unsere Mandanten bei allen ausgewählten Anlageklassen eine effiziente Marktabbildung erreichen und der entscheidende Werttreiber „professionelles Management“ (insbesondere bei illiquiden Anlagen) gewährleistet ist. Da wir keine eigenen Produkte oder Provisionsinteressen haben, können wir hier unsere Mandanten bestmöglich objektiv und neutral beraten.

Unsere Expertise liegt in der strategischen Vermögensverteilung und der Selektion und Kontrolle ausgezeichneter Vermögensverwalter. Wir möchten unvoreingenommen die Interessen unserer Mandanten im Blick behalten.

Erst die laufende detaillierte Kenntnis des Gesamtvermögens ermöglicht dessen Steuerung, die Überwachung der Zielvorgaben und die Sicherung der Interessen des Vermögensinhabers.

Konsequenterweise rundet ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Vermögenssteuerung über sämtliche Anlageklassen unser Profil ab.

Aus strategischer Sicht ist regelmäßig zu hinterfragen, ob wir weiterhin das Richtige tun:

• Ist die gewählte Vermögensaufteilung noch die Richtige?
• Entspricht die gewählte Vermögensaufteilung noch ihrer gegenwärtigen Risikotragfähigkeit?

Der operative Blick beantwortet die Frage, ob es richtig gemacht wird:

• Haben wir für die (veränderte) Aufgabenstellung die richtigen Verwalter / Spezialisten selektiert?
• Wie ist die Ergebnisqualität der beauftragten Verwalter / Spezialisten?
• Werden die von Ihnen und uns aufgestellten Regeln und Vorgaben eingehalten?